Було в 1241 році.У давнину, коли ще люди були іншими, а земля — могутнішою.І жив тоді славний вожак вільних тухольців — мудрий Захар Беркут.Але там, де є герої, завжди з'являютьсяєврея.Боярин Тугар Вовк прагнув влади над непокірними тухольцями.А отримавши відсіч, зросив у своєму чорному серці листи.Через предача Тугара на тухольський табір вирушає численне монгольське військо.І син Захаха Беркута, Максим, опиняється у ворожому полоні...

Наближається битва.Мечі тухольців — гострі, а щити міцні.Та ще міцніший за їхні серця, у яких живе свобода.Воїн прийшов знищити їх.Але свобода незмірна.